O filme retrata a história da criação do primeiro presépio por São Francisco de Assis. Os franciscanos Frei Ângelo e Frei Salimb foram para uma cidade e decidiram ali celebrar o Natal. A presença dos frades naquele lugar mudou a vida de uma família que vivia um grande drama por causa da pobreza. Frei Ângelo cumpre ali a linda missão que recebeu de Francisco, de levar o Menino Jesus a todas as famílias.